O paulista George se muda para a cidade maravilhosa onde conhece Michel e Angela, que se tornam seus melhores amigos. Dentre muitas aventuras e conflitos ambos se percebem atraídos. Angela se apaixona por George, que se encanta pelo músico Michel, que luta contra seus desejos proibidos. Uma estória de amor, de descobertas, de assumir-se, de autoaceitação. É uma reflexão sobre diversos mitos e tabus existentes em torno da sexualidade.
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